Inhalt
- Sie erkennen, dass der Einsatz elektronischer Tools für den Kunden den Versorgungsbedarf greifbar macht und die Beratung verständlicher gestaltet.
- Sie lernen die Bedarfsweckung der Kategorien Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Absicherung anhand verschiedener Tools exemplarisch kennen.
- Sie lernen das Produktangebot der ERGO Vorsorge kennen und lernen wie der Bedarf konkretisiert und gedeckt wird.
- Die individuelle Förderung der Basis-Rente kann dargestellt werden.
- Sie erfahren, dass mit dem Rendite-Risiko-Optimierer dem Kunden besonders einfach dargestellt werden kann wie ein für Ihn individuelles Fondsportfolio erstellt werden kann
- Nutzung der bAV-Vorsorgeportale Xempus und Ergo bAV-Vorsorgeportal zur Angebotserstellung und Vertragsverwaltung
Hierfür können wir 45 Minuten Weiterbildungszeit nach der europäische Vermittlerrichtlinie IDD (Insurance Distribution Directive) bescheinigen.
Ziel
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Mit dem Einsatz elektronischer Tools den Versorgungsbedarf für den Kunden greifbar machen, die Beratung lebendiger gestalten und damit den Vertriebserfolg steigern.
Sie erhalten eine IDD-konforme Bescheinigung über Ihre Teilnahme nach der erfolgreichen Beantwortung eines kurzen Fragebogens. Eine Meldung der Bildungszeit an „gut beraten“ nehmen wir nicht vor.